鼎豪投资 “百镜大战”一年后 AI眼镜赛点变了

2025年被业界称为AI眼镜的“百镜大战”之年。一年过去，这个行业经历过初创公司交不出货的困窘时刻，但也有越来越多不同产业背景的角色正陆续加入，试图寻找差异化的落脚点。

如今，智能眼镜产业已经有手机产业链的初期模样：核心计算平台、操作系统均由巨头主导。在丰富的AI大模型能力加持下，AI眼镜也正经历从“概念验证”到“价值验证”的深层转变。

多家机构统计数据显示，AI眼镜赛道上，虽然“一超”（Meta）地位稳固，但终端“百花齐放”的竞争态势持续，预期苹果的加码也有望进一步抬高行业天花板。

一年来，AI眼镜的产业竞争焦点从“谁能做出一副AI眼镜”转向“谁能证明这副眼镜值得每天佩戴”，而智能体（AI Agent）技术的快速演进，正在为这场竞争注入新的变量。

进入场景验证期

与面临下行压力的VR眼镜不同，AI眼镜和AR眼镜一年来出货量均呈现持续快速增长的趋势。国家消费补贴进一步为大众“尝鲜”提供支撑。

第三方机构IDC统计显示，2026年第一季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量达356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量达224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货量达131.8万台，同比增长85.9%。

其中，中国市场以23.5%的增长速度位列全球第三，但同时出现明显的结构性变化。IDC统计显示，第一季度中国音频和音频拍摄眼镜市场整体出货量同比下滑0.1%，其中不具备拍摄功能的纯音频眼镜产品需求开始疲软；而轻量级显示眼镜带动AR/ER（Extended Reality，扩展现实）市场同比增长168.6%。

回顾“百镜大战”，IDC中国分析师叶青清对21世纪经济报道记者分析，当前智能眼镜市场的竞争核心已经发生了明显改变。“竞争点在应用场景，真正在能落地的场景上打造出良好功能体验的产品其实已经拿到了增长数据。”她指出，虽然从全球市场来看，Meta仍处在领先地位，但格局已经趋于分散。“入局者持续增多，产品品类分化加速，各厂商的量产布局和海外市场拓展力度都在加大，特别是有屏眼镜市场已经出现明显的细分市场头部品牌更替。”

在她看来，2026年智能眼镜市场正迎来规模化拐点，其中战略卡位、尝鲜经济与AI能力等因素在共同推动该市场的增长。

闪极科技CEO张波也分析道，“百镜大战”虽然参与者众多，但在Ray-Ban Meta之后并没有出现爆款。他援引第三方数据分析道，2025年全球AI眼镜出货量约为750万台，其中国内AI眼镜出货量仅95万台，还有很大提升空间。

究其原因，他强调，AI眼镜并不是要替代手机的日常功能，其定位是要替代日常眼镜。目前市面上大部分AI眼镜的续航时间为4—6小时，这是需大幅提升的方面之一。

这需要厂商在智能眼镜的产品性能、硬件设计、材质、结构等多方面进行平衡。

根据IDC统计，当前主流的智能眼镜主要部件成本占比中，光学显示模组和SoC共占约2/3的成本，次之是结构件（包括镜框、镜腿等）和存储器件。

这难免让人担忧：在当前核心供应链相继涨价的背景下，智能眼镜的迭代演进速度是否会在一定程度上受到抑制？

叶青清对记者分析，短期来看，存储芯片和高通SoC涨价对AI眼镜终端价格的影响还不明显，多数厂商已经提前备料、锁定成本，在售产品不会立刻调价。“特别是轻量级AI眼镜，其端侧的算力需求集中在语音唤醒、降噪等本地任务，核心计算更多依赖云端和手机协同，端侧芯片的现有能力足以支撑当前功能。”她补充道，当下供应链涨价对智能眼镜的轻量化、拍摄等功能演进的实质冲击有限。真正的压力可能在后续的产品定义和成本结构中会有一定体现。

这意味着，智能眼镜持续竞速背后，切中细分场景痛点并精准定位垂直消费人群，就有望获得阶段性成果。而AI大模型技术的加速演进，无疑正为智能眼镜打开更大的市场空间。

智能体强化战局

从产业链层面看，智能眼镜领域似乎有复刻手机行业发展趋势的可能：主计算芯片来自高通AR1，谷歌在联手产业角色重新搭建操作系统，核心AI能力则来自各大巨头厂商。

在此背景下，以手机厂商为代表的巨头正密集入局。在智能生态领域已经有相当号召力的华为、小米均在持续发布商用产品，行业普遍认为苹果有望在今年末推出轻量型智能眼镜；互联网大厂字节跳动、阿里巴巴等也在积极布局，这是否会给创业公司带来冲击？

叶青清对记者分析，从供应链结构来看，智能眼镜与手机市场确实有相似之处。“但智能眼镜行业不会简单复现手机的竞争格局。”她续称，核心原因在于智能眼镜行业的技术路线、产品形态、应用场景都还未定型，大厂即便有平台和生态优势，也很难在短期内形成手机时代那样的压倒性壁垒。

“手机厂商的入局更多是帮助行业打开局面。当前市场体量偏小，大厂的进入能带来声量、资本和供应链成熟度，对整个行业是正向推动。创业公司短期内确实面临更大压力，但竞争点原本也不全在轻量级市场，垂直场景、B端应用、差异化设计上仍有很大空间。多方入局反而会加快产品细分和产业链成熟，对行业发展是好事。”她进一步对记者指出。

对于这种趋势，张波则对21世纪经济报道记者指出，闪极科技在试图寻找自己的差异化路线。

该公司刚刚发布的loomos L1，并没有跟随行业主流，而是选用高通骁龙W5100芯片作为主处理器。其核心原因就是功耗。“W5100跟AR1同样采用了台积电4nm工艺制程，但通用场景下的功耗比主流方案降低了38%。这意味着同样的电池容量下，它能支撑更长的工作时间。”

此外，他告诉记者，loomos L1的核心定位并非拍照，而是主动AI记忆，旨在交付差异化的功能。“AI眼镜行业还没有形成成熟的范式——到底是拍照更好、显示更好、AI记忆更好，还是导航更好？大家都在尝试不同的方向。”

在张波看来，这是创业公司在当下产业环境中能创造的价值：进行功能定位取舍后，让智能眼镜更为轻量、舒适，先满足消费者的佩戴偏好，然后提供具有生产力价值的功能。其中闪极的定位是“主动AI记忆”。

此外，他认为，创业公司能打造的差异化还包括开放性：设计方案开源，不限制用户绑定单一生态，因此可以把来自智能眼镜的数据同步给不同智能体软件，这是与手机公司的显著不同之处。

在产业界看来，如果说过去还有人认为智能眼镜有望替代手机成为核心入口，目前这一观点已经持续弱化，行业新的共识是：AI眼镜有望成为协同手机的另一个关键入口。

智能体技术的快速普及是这一趋势的加速器。

叶青清对记者分析，“智能体元年”的确在强化AI眼镜的入口价值。“从技术演进来看，AI眼镜天然具备视觉和语音等通道的感知优势，尤其是在实时信息获取和环境理解上的效率优于手机。现在行业也正在聚焦智能体的深度整合，不过目前还处于比较早期的阶段，智能体是打开市场的关键，但前提是产品的体验和场景都要先搭建得更完善一些。”她补充道。

张波则对21世纪经济报道记者指出，AI眼镜天然具备成为智能体核心交互设备的优势——离人的眼睛、嘴巴、耳朵最近，且能容纳更多器件和电池，性能与续航优于耳机、手表等可穿戴设备。

“我们认为，未来如果AI智能体能通过一句话就懂你的意思，那么用智能眼镜去操作，可能比其他的硬件操作形态更方便、更自然。我们的职责就是做好硬件打通、轻量化设计，做好长续航和数据传递等工作。”他进一步提到。

站在2026年中回望，AI眼镜行业格局经历了几番波动，但远未到终局。一些清晰的演进脉络正在形成：产品层面，轻量化已从加分项变为必选项，时尚性和个性化设计正成为头部厂商建立品牌辨识度的关键手段；技术层面，光波导、Micro LED等新方案在持续迭代；生态层面，竞争正从封闭走向开放，应用生态和跨设备协同能力将决定未来的平台格局。

智能体技术的成熟，可能是接下来最大的变量。当AI从“被动响应”转向“主动服务”，眼镜作为全天候佩戴设备的优势将被进一步放大。

“百镜大战”的硝烟尚未散尽，但如今战局显示出，赛点正转向谁能重新定义“眼镜”这一日常物品的价值边界。智能体风潮的来临，正在为这场竞争打开新的维度。

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